证券代码：600048    证券简称：保利发展       公告编号：2024-105               对于调治向特定对象          刊行可调遣公司债券决策的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何短处纪录、误导性陈 述八成紧要遗漏，并对其实质的委果性、准确性和圆善性承担法律株连。   保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日 召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 第三次临时推动大会，审议通过了《对于公司向特定对象刊行可调遣 公司债券预案的议案》等干系议案，并授权董事会过甚授权东说念主士办理本次向特定 对象刊行可调遣公司债券干系事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证 券往来所网站（www.sse.com.cn）流露的《保利发展控股集团股份有限公司向特 定对象刊行可调遣公司债券预案》过甚他干系公告。   证实《中华东说念主民共和国证券法》                《上市公司证券刊行注册处理目的》                               《可调遣 公司债券处理目的》等法律、法例及行为性文献的相关章程，公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 11 次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过 了《对于公司向特定对象刊行可调遣公司债券决策（矫正稿）的议案》，快活对 本次向特定对象刊行可调遣公司债券决策中的刊行对象进行调治，调治后，中国 保利集团有限公司不再认购公司本次刊行的可调遣公司债券，具体实质如下：   本次矫正前：   “本次可转债的票面利率选择竞价风物笃定，具体票面利率笃定风物提请公 司推动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行前证实国度策略、 商场气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   保利集团不参与本次刊行的竞价经过，但承诺经受其他刊行对象申购竞价结 果，并与其他刊行对象以疏通价钱与疏通利率认购公司本次刊行的可调遣公司债 券。  ”   本次矫正后：   “本次可转债的票面利率选择竞价风物笃定，具体票面利率笃定风物由公司 推动大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在刊行前证实国度策略、市 场气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。”   本次矫正前：   “本次可转债的具体刊行风物将由公司董事会过甚授权东说念主士在推动大会授 权领域内与保荐机构（主承销商）证实法律、法例的干系章程协商笃定。本次可 转债刊行对象为包括中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）在内的不 逾越 35 名（含 35 名）适当中国证券监督处理委员会及上海证券往来所章程条款 的特定对象。其中，保利集团拟以现款风物认购本次向特定对象刊行的可调遣公 司债券金额不逾越东说念主民币 10 亿元。   除保利集团之外的其他刊行对象领域为适当中国证券监督处理委员会及上 海证券往来所章程的证券投资基金处理公司、证券公司、保障机构投资者、相信 公司、财务公司、及格境外机构投资者以过甚他适当法律法例矩程的法东说念主、当然 东说念主或其他及格机构投资者。其中，证券投资基金处理公司、证券公司、及格境外 机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其处理的两只以上居品认购的，视为 一个刊行对象；相信公司看成刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、 法例或行为性文献对刊行对象另有章程的，从其章程）。   除保利集团外的其他刊行对象将在本次刊行经上海证券往来所审核通过并 经中国证券监督处理委员会快活注册后，由公司董事会过甚授权东说念主士在推动大会 的授权领域内，与保荐机构（主承销商）证实干系法律、法例和行为性文献的规 定以竞价风物笃定。   本次可转债的刊行对象均以现款风物并以疏通价钱与疏通利率认购本次发 行的可转债。      ”   本次矫正后：   “本次可转债的具体刊行风物将由公司董事会过甚授权东说念主士在推动大会授 权领域内与保荐机构（主承销商）证实法律、法例的干系章程协商笃定。本次可 转债刊行对象为不逾越 35 名（含 35 名）适当中国证券监督处理委员会及上海证 券往来所章程条款的特定对象。   本次可转债的刊行对象领域为适当中国证券监督处理委员会及上海证券交 易所章程的证券投资基金处理公司、证券公司、保障机构投资者、相信公司、财 务公司、及格境外机构投资者以过甚他适当法律法例矩程的法东说念主、当然东说念主或其他 及格机构投资者。其中，证券投资基金处理公司、证券公司、及格境外机构投资 者、东说念主民币及格境外机构投资者以其处理的两只以上居品认购的，视为一个刊行 对象；相信公司看成刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、法例或 行为性文献对刊行对象另有章程的，从其章程）。   本次可转债的刊行对象将在本次刊行经上海证券往来所审核通过并经中国 证券监督处理委员会快活注册后，由公司董事会过甚授权东说念主士在推动大会的授权 领域内，与保荐机构（主承销商）证实干系法律、法例和行为性文献的章程以竞 价风物笃定。   本次可转债的刊行对象均以现款风物并以疏通价钱与疏通利率认购本次发 行的可转债。      ”   除上述调治外，公司本次向特定对象刊行可调遣公司债券决策的其他实质不 变。证实公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，本次向特定对象刊行可调遣 公司债券决策的调治无需提交推动大会审议。   公司本次向特定对象刊行可调遣公司债券事项尚需取得上海证券往来所审 核通过，并经中国证券监督处理委员会快活注册后方可本质，敬请重大投资者注 意投资风险。   特此公告。                        保利发展控股集团股份有限公司                             董事会                        二〇二四年十二月三十一日